E' un'estate difficile per Jim Chee, ispettore della polizia navajo: omicidi, sparizioni, una misteriosa malattia che minaccia l'intero territorio della riserva, una ricercatrice a caccia di guai e l'ex fidanzata sulla via del ritorno. Ma tra vecchie streghe navajo e aquile che sorvolano libere le terre della mesa, il peggio deve ancora arrivare.