In primavera arriva il circo. Arriva con i suoi pagliacci, gli acrobati e gli animali feroci. Arriva anche Martino, il leone. Ma Martino non è un leone feroce: non sa saltare nei cerchi infuocati, né ruggire e spaventare il pubblico. Per questo, Martino viene cacciato dal circo.
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Ad aspettarlo fuori, ci sono i bambini che lo deridono, ma c'è anche Arianna, una bambina un po' speciale e molto coraggiosa. Ha visto il disagio di Martino e ha deciso di aiutarlo. Regala, perciò, a Martino il "nasino rosso" da pagliaccio. Truccato da pagliaccio, Martino si sente finalmente un "vero leone".
